钢铁烧结脱硫核查将成重点，重金属污染防治工作积极推进。6月，钢铁行业烧结烟气脱硫论坛举行，根据中国环境报的报道，“十二五”期间，钢铁行业二氧化硫减排核查将成为重点，利好钢铁脱硫相关环保企业，如龙净环保和永清环保。此外，6月份，与重金属污染防治相关的各项工作也在积极推进中。重金属污染防治立法积极推进，环保部对排放重金属污染物的上市公司开展环保后督察，湘潭则首次公布了湘江流域重金属污染治理时间表。
环保板块6月份以来跑输大盘1.3个百分点。环保板块6月份以来跑输大盘1.3个百分点，过去六个月跑输大盘9.9个百分点。6月份，大多数行业估值水平有所回升，环保板块估值也略微上调至34.2倍，排名仍位于第一；环保行业平均PB为4.4倍，较上月略有回升，保持在第六位。
七月份建议继续关注脱硝主题投资机会及中报具有成长动能的企业。与国际环保加盟企业品牌巨头相比，我国的环保企业后续成长有很大的想象空间，因此，下半年整体策略仍是发掘具有长期成长价值的龙头企业。从7月份单月的投资思路来说，一方面，由于脱硝市场已逐步启动，建议继续关注脱硝市场开启带来的主题投资机会，相关公司包括龙净环保、龙源技术、九龙电力和永清环保；另一方面，中报及业绩快报临近，虽然环保公司以工程类企业为主，大多收入确认集中在下半年，但仍有部分企业会保持增长态势，建议关注。
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