公募基金坚守长期 谋篇布局FOF产品 浦银安盛招睿精选FOF正在发行中

2024-01-19   来源:理财产品

  近一年多来,A股市场经历了较长时间的调整,数据显示,2023年全市场股票型基金和混合偏股型基金的平均业绩分别为-11.22%和-13.69%(数据来源:银河证券基金研究中心,起止日期为2023/1/1-2023/12/31)。这导致当前投资者的信心相对较弱,风险偏好也呈现下降趋势。

  但部分业内人士表示,虽然权益市场的波动较大,但从长时段来看,其收益仍然较为突出。以中证偏股型基金指数为例,即使经过一段时间的调整,到2024年初,该指数过去五年的平均年化收益还是达到了7.18%的水平。(数据来源:中证指数公司,时间截止2024/1/11)

  因此,业内对国内权益资产的长期前景继续保持相对乐观的预期,部分资产管理机构也在利用市场调整的契机谋划新的投资。作为践行长期投资的性产品,公募FOF是近期较多机构着力的领域。其中,浦银安盛招睿精选3个月持有混合基金中基金(FOF)(A类:018712;C类:018713)正在发行中,是浦银安盛基金把握长期投资机遇的又一次布。

  据了解,浦银安盛招睿精选FOF将由FOF业务部总监陈曙亮掌舵,其拥有14年证券从业经验,11年投资经验,具备在权益、债券、QDII、年金和FOF等投资领域的丰富经验,被视为具备“全天候”的投研能力。

  “权益基金的本质属性是单基金的风格贝塔和群体性的长期阿尔法。”近期,陈曙亮多次表达了他对国内基金投资尤其是权益基金投资的研究心得,他强调,“虽然Wind数据告诉我们,截至2023年底,公募基金自2009年以来的年平均中位数收益超过13%,但很少有单一基金能够战胜这个中位数。这是因为每年承载公募基金收益中位数的基金是风格迥异的,是由不同的基金经理、不同的行业来担纲的,可以理解为短时段单基金的风格贝塔。”

  陈曙亮表示,如果要收获公募基金群体性的长期阿尔法,就需要有一个载体能够较好地反映市场风格的变化,在这方面,中证偏股型基金指数是较理想的工具,它可以自动跟随市场风格进行切换。所以在新基金的投资上,陈曙亮也将坚持深度拟合偏股基金指数,具体表现为不去未来市场走向,而是跟随市场的行业配置,通过量化模型的手段,跟踪全市场权益公募基金的重仓股,构建自己的组合配置,从行业和风格角度对市场进行充分拟合。

  在陈曙亮背后,浦银安盛基金还有一个强大的FOF投研团队为他提供支持。据悉,这支FOF业务团队是由各种资产配置的专业人士组建成的综合性团队,既有宏观领域的,也有曾经做过底层的一级债基、二级债基的优秀基金经理,还有纯粹做权益型投资的绝对收益选手,该团队对于各种大类资产配置均能提供专业支撑。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料中提供的与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作或,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则,勤勉尽责地管理基金资产,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律。如需购买本基金,请您关注投资者适当性管理相关,提前做好风险测评、并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

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